Брати-імігранти із Палермо Томас і Марко мріють про життя і громадянство в Америці. У готелі в портовому районі Філадельфії вони платять за оренду своїй тітці Лукреції, а вільний час проводять в пабі. Здавалося б, мрія братів про спокійне життя в США здійнилася, але в житті Марко з'явилась Кетрін...

Історія від зневіри до надії, від безсилля до перемоги над собою, від ненависті до кохання. Історія молодої дівчини, яка хотіла покінчити життя самогубством, допоки не зустрілася з молодим астрономом на даху дев'ятого поверху...

Вечір у невеличкому селищі, що стоїть на берегу Чорного озера, починається з криків - молодий робочий хлоп Богдан лізе через паркан до дівчини Марічки. Йому доведеться поборотись за своє кохання до Марусі з мамою Катериною, її подругою Людкою та нечистою силою.